در میان رده‌های انحصاری نخبگان وال‌استریت تعداد کمی هستند که از لحاظ هوش مالی و ذکاوت داستانشان به اندازه مارتین شوارتز سروصدا کرده باشد. در این میان، شوارتز که به دلیل رعایت قوانین معاملاتی قابل توجه و رویکرد منضبط خود مشهور است، توانسته ماهیت تجارت حرفه‌ای خود را به بهترین شکل به ما نشان دهد. قرار است در این مقاله شما را با یکی دیگر از بهترین تریدرهای بازارهای مالی یعنی مارتین شوارتز آشنا کنیم.
مطالعه مقاله آموزشی آشنایی با اندیکاتور تریدینگ ویو را به شما پیشنهاد میکنیم.
مارتین شوارتز کیست؟
مارتین شوارتز (Martin S. Schwartz)یک امریکایی است که 23 مارس 1945 در فلوریدا به دنیا آمده است. در واقع مارتین یک تریدر و معامله‌گر بسیار زیرک است که همه وی را در بازار سهام امریکا به نام Buzzy می‌شناسند. او الگوی بسیاری از تریدرهای بازار است و دلیل این مساله را خودتان طی مطالعه این مقاله متوجه خواهید شد.
تحصیلات مارتین شوارتز
آقای شوارتز تحصیلات خود را ابتدا در کالج Amherst (حدود سال 1967) آغاز کرد و سپس با رفتن به دانشگاه کلمبیا ادامه داد و در انتها در سال 1970 با مدرک MBA از این دانشگاه فارغ التحصیل شد.
جالب است بدانید شوارتز پس از اتمام کار در تفنگداران دریایی ایالات متحده، به عنوان یک تحلیلگر مالی برای EF Hutton مشغول به کار شد. هنگامی که وی موفق به پس انداز 100.000 دلار شد، از این کمپانی استعفا داد و از پول خود برای خرید سهام در بورس اوراق بهادار امریکا به عنوان یک معامله‌گر فعال اما مستقل، استفاده کرد.
اولین تریدها و موفقیت‌های مارتین شوارتز
مارتین خیلی زود و با ترید در بازارهای سهام، آپشن و آتی، پله‌های ترقی را طی کرد. برای اثبات جمله بالا کافی است درآمد 600.000 دلاری که شوارتز با تریدکردن بطور مستقل طی فقط 12 ماه کسب کرد را ارزیابی و حلاجی کنید.
این مساله یک موفقیت چشمگیر برای مارتین محسوب می‌شد و باعث شد وی باور کند می‌تواند از این بازار پولهای بسیار بیشتری بدست آورد. همین باور، پشتکار و تکرار اصولی که باعث کسب این مبلغ (600.000 دلار) شد به شوارتز کمک کرد که سال بعد درآمد خود را دوبرابر یعنی به 1.200.000 دلار افزایش دهد!
دوستان و همکاران تریدر مارتین خیلی زود متوجه سرعت رشد دیوانه‌وار وی و اینکه شوارتز هرگز برای مدت طولانی با یک دارایی مالی خاص نمی‌ماند، شدند.
دقیقا همین فاکتور مهم باعث شد تا مارتین شوارتز لقب “دی تریدر” را کسب کند. مارتین که نسبت به توانایی‌های مالی خود مطمئن بود، در مسابقات قهرمانی تجاری ایالات متحده که توسط دانشگاه استنفورد در سال 1984 سازماندهی شده بود و شامل 9 مسابقه بود، شرکت کرد.
مارتین شوارتز نمایش بسیار دیدنی از خود نشان داد و توانست فقط در یک ست طی معاملات روز با کسب درآمد بیشتر، سایر رقبای خود را شکست دهد. این موفقیت منجر به اتخاذ مدل “معاملات روزانه” نه تنها توسط بسیاری از معامله‌گران مستقل، بلکه توسط سهامداران و معامله‌گران خرد نیز شد.
جالب است بدانید که مارتین در مصاحبه‌ای در سال 1998 به این موضوع مهم اشاره کرد که بازار بورس، که در بالاترین سطح خود قرار داشت، احتمالاً به اوج خود رسیده است و در نتیجه باید اصلاحی در آن صورت بگیرد.
طولی نکشید که این تریدر بسیار موفق، به طور هیجانی و با سرعت نور در بازار بورس خرید و فروش می‌کرد. همین امر موجب شد سلامتی و زندگی خود را در این راه فدا کند. مارتین شوارتز دستاورد‌ها و شکست‌های خود را در کتابی با عنوان “پیت بول، درس‌هایی از تاجر روز قهرمان وال استریت” شرح داده است.
قوانین معاملاتی جادوگر بازار؛ مارتین شوارتز
در این قسمت شما را با ده قانون و دستورالعمل بسیار مهم مارتین شوارتز که حاصل سالها تجربه معاملاتی وی است آشنا خواهیم کرد.
1- جسم در حال حرکت به حرکت خودش ادامه می‌دهد
این قانون بسادگی بدین معنی است که وقی قیمت شروع به حرکت می‌کند، این حرکت می‌تواند ادامه داشته باشد. با اینکه معامله‌گران آماتور می‌دانند همراه شدن با روند موجود اغلب نتایج بسیار بهتری به همراه دارد، ولی همیشه سعی می‌کنند یا کف‌ها و دره‌ها رو ترید کنند و یا برخلاف روند جاری وارد مارکت شوند.
پس اگر بطور مداوم سعی می‌کنید کف‌ها و دره‌ها را ترید کنید؛ آن هم نقطه مقابل روند جاری، ممکن است زمان خوبی باشد تا در رویکرد خود تجدید نظر کنید.
2- اندیکاتور جادویی T
در اینجا ما قصد نداریم به صراحت در مورد خود اندیکاتور صحبت کنیم (فقط کافیه در گوگل تایپ کنید: Terry Laundry T Theory) بلکه می‌خواهیم در مورد اصول اساسی قیمت که این اندیکاتور بر اساس آن ساخته شده است صحبت کنیم.
از این رو، این اندیکاتور به یک “T” اشاره دارد زیرا دو خط چپ و راست و خط مرکزی، به یک اندازه بلند هستند. در نتیجه، پیرو قانون اول، اگر تریدرها سعی کنند با روند نجنگند و فقط کف‌ها و دره‌ها رو ترید کنند و خیلی ساده با روند مارکت همسو شوند، موفق‌تر خواهند بود.
3- قانون چراغ قرمز-چراغ سبز
مارتین شوارتز از میانگین متحرک نمایی 10 روزه (10 Day Ema) برای تشخیص صعودی و نزولی‌بودن مارکت به عنوان یک فیلتر استفاده می‌کند. هر زمان که قیمت بالای میانگین متحرک 10 روزه باشد، او به دنبال فرصتهای خرید و زمان‌هایی که قیمت پایین میانگین متحرک 10 روزه باشد، وی به دنبال فرصتهای فروش است.
یادتون باشه این قانون زمانی مفیدتر خواهد بود که فقط به عنوان یک معیار و فیلتر استفاده بشه.
به عنوان مثال، یک تریدر می‌تواند از میانگین متحرک 10 روزه در تایم‌فریم روزانه یا هفتگی فقط برای تعیین جهت معاملات خود استفاده کند. سپس وی می‌تواند به تایم‌فریم‌‌های پایین‌‌تر که قرار است در آن معاملات خود را اجرا کند برود و فقط به دنبال معاملاتی باشد که همسو با جهت ema در تایم بزرگتر هستند.
مطالعه مقاله ساعت باز شدن بازار فارکس را به شما پیشنهاد میکنیم.
4- حد ضرر خود را بالای قله و پایین کف دره در مارکت رنج نگذارید
یادتان باشد قانون قبلی؛ یعنی استفاده از میانگین متحرک 10 روزه، به درد مارکت رنج نمی‌خورد و فقط مناسب بازارهای رونددار است. در همین راستا، اغلب تریدرهای تازه‌کار از روش تعیین استاپ لاس بسیار ساده؛ بالای قله و زیر دره‌ها که خیلی ساده و مشخص است استفاده می‌کنند.
یادتان باشد هرگز استاپ‌تان را جاهایی که نهنگ‌های مارکت خیلی ساده ورود کرده و آن را فعال می‌کنند، نگذارید.
5- به اخبار دقت کنید
زمان‌هایی که یک خبر و داده فاندامنتالی منتشر می‌شود، تریدرها فقط به خود عدد اعلام‌شده نگاه می‌کنند و تعجب می‌کنند که چرا مارکت مطابق با رقم اعلام‌شده رفتار نکرد.
مارتین شوارتز از واکنش قیمت به انتشار اخبار و داده‌های اساسی برای درک قدرت و احساسات بازار استفاده می‌کند. وی در این زمینه می‌گوید:
- شما اغلب خود اعداد اعلام شده را ترید نمی‌کنید بلکه واکنش معامله‌گران به خبر را ترید می‌کنید.
- آن میزان تعجب و تغییر قابل‌توجه نسبت به انتظارات مارکت است که بازار را حرکت می‌دهد. اگر دقت کرده باشید همیشه اعدادی را که مارکت از قبل پیشبینی کرده و دقیقا درست و طبق انتظارات بازار اعلام می‌شود، چون از قبل در مارکت پیشخور شده، هیچ تغییری در بازار ایجاد نمی‌کنند.
6- با نمودار ارتباط بگیرید و اصولی رفتار کنید
مارتین شوارتز تمام چارت‌های خود را با دست ترسیم کرده و از کاغذ استفاده می‌کند. وی بر این باور است که این کار باعث می‌شود با نمودارها بهتر ارتباط برقرار کند. درست است که این کار زمان بسیار بیشتری از وی می‌گیرد، اما مزایای آن بسیار زیاد است.
7- استفاده از چک‌لیست و داشتن یک پلن معاملاتی
مارتین شوارتز می‌گوید وقتی صحبت از تصمیم درباره یک پوزیشن معاملاتی می‌شود همیشه من یک چک‌لیست فیزیکی و دست‌نویس دارم که حاوی پلن و دستورات معاملاتیم است. این چک لیست فیزیکی باید حاوی تمام معیارهای نقطه ورود مناسب و معاملات شما باشد و می‌تواند به شما کمک کند از تصمیمات آنی و هیجانی اجتناب کنید.
مطالعه مقاله آشنایی با لیست نمادهای بازار فارکس را به شما پیشنهاد میکنیم.
8- آیا واقعا می‌خوام این ترید رو انجا بدم
همیشه قبل از بازکردن یک پوزیشن از خودتان بپرسید: آیا واقعا می‌خوام این ترید رو انجام بدم؟ منظور از پرسیدن این سوال این است که شما باید قبل از کشیدن ماشه (منظور زدن دکمه نهاییه) یک نگاه دیگر به چک‌لیست و پلن معاملاتی‌تون بندازید و مطمئن بشید که دارید طبق استراتژی‌تون عمل می‌کنید.
9- بزرگترین ضررها بعد از بیشترین سودها
بدیهی است که اعتماد‌به‌نفس و طرز فکر یکی از جنبه‌های بسیار مهم در تریدکردن است. وقتی تریدرها سود خوبی می‌کنند اغلب باورشون میشه که خوب دیگه من می‌تونم از پس این کار بربیام! همین تله فکری باعث شده سرمایه بسیاری از تریدرها نابود بشه و به کلی از مارکت خارج بشن.
10- بزرگترین دشمن شما به عنوان یک تریدر
بیشتر مردم فکر می‌کنند که در مقابل بازار بازی می‌کنند، اما مارکت اهمیتی نمی‌دهد.
یادتون باشه شما دارید در مقابل خودتون و نه مارکت بازی می‌کنید؛ دست از اینکه ثابت کنید حق با شماست، بردارید و فقط به چیزی که مارکت داره به شما می‌گه گوش کنید.
و اما کلام و توصیه آخر مارتین شوارتز به شما:
- اجازه ندید منیت و نفس‌تون وارد معامله بشه
- همیشه شما مسئول نتایج معاملاتتون هستید نه کس دیگری.
نتیجه گیری
در میان رده‌های انحصاری نخبگان وال‌استریت تعداد کمی هستند که از لحاظ هوش مالی و ذکاوت داستانشان به اندازه مارتین شوارتز سروصدا کرده باشد. در این میان، شوارتز که به دلیل رعایت قوانین معاملاتی قابل توجه و رویکرد منضبط خود مشهور است، توانسته ماهیت تجارت حرفه‌ای خود را به بهترین شکل به ما نشان دهد.
